Tell Me the Truth About Love
- More Loving One
- If I Could Tell You
- Cocaine Lil and Morphine Sue
- Funeral Blues
- Calypso
- Oh Tell Me the Truth About Love
- Refugee Blues
- At Last the Secret Is Out
- Underneath an Abject Willow
- Lay Your Sleeping Your Head My Love (Lullaby)
- Warm Are the Still and Lucky Miles (Song)
- Carry Her Over the Water
- Trio for Wystan
Kuno Knallfrosch
- Intro
- Vorstellung Kuno (Text)
- Kuno hat 'nen Knall
- Die Oberfrösche (Text)
- Ganz allein auf der Welt
- Allein in der Fremde (Text)
- Woody Woody
- Kuno und Woody
- Søren will röhren
- Søren kommt mit (Text)
- Breular mit dem Eierschneider
- Warten auf den Bus (Text)
- Mimi
- Die Bubbel-di-bab-di-Band (Text)
- Bubalubalu-Club
- Der gefundene Club (Text)
- Outro
- Kuno hat 'nen Knall
- Ganz allein auf der Welt
- Woody Woody
- Søren will röhren
- Breular mit dem Eierschneider
- Mimi
- Bubalubalu-Club